Sinopse: Pedro é um jovem paulistano que ganha a vida trabalhando como palhaço de circo e está hospitalizado. Thaís, a enfermeira misteriosa, cuidadora de Pedro. Ana Clara, uma encantadora e rebelde bailarina clássica que invade o quarto e o coração de Pedro. O amor instantâneo de Pedro pela bailarina motiva o garoto a, como último desejo, mudar não só a vida dela, mas também a de Thais. Uma fábula sobre recomeço e busca pelos sonhos.