Sinopse: Uma velha senhora procura o castelo de um príncipe cruel e mimado e oferece-lhe uma rosa em troca de abrigo do frio, porém, chocado com sua feiura, o príncipe a manda embora. Ela era uma feiticeira e, ao perceber a falta de amor em seu coração, transforma-o em uma fera horrenda e lança uma praga sobre o castelo e todos os que lá vivem. A rosa que ela ofereceu era encantada e florescerá até o 21º ano, o tempo dado ao príncipe para amar e ser amado por alguém, única forma de quebrar o feitiço, caso contrário, permanecerá como fera para sempre. Bela, uma jovem perspicaz e atraente, escapa de sua monótona rotina provinciana e dos persistentes galanteios de Gastón. Quando seu pai, um inventor, é aprisionado no castelo da fera horrenda, Bela vai em seu auxílio buscando salvá-lo, oferecendo-se para tomar seu lugar como prisioneira. Com a ajuda dos servos encantados do castelo, Bela começa a descobrir que por trás da aparência assustadora da Fera há um coração e uma alma de um ser humano bondoso e gentil. Dominado pela repulsa e pelos ciúmes, Gastón revela possuir um coração monstruoso e conduz uma multidão furiosa até o castelo para o momento culminante da peça.