Sinopse: No sertão de Araguaína já é noite de São João quando um jovem casal desperta para o amor. Rosinha, uma jovem cheia de sonhos se encanta ao ouvir o canto doce da voz de Pirilampo que ressoa às margens do Rio Araguaia, por onde caminham. Mas o amor é um sentimento novo e puro e ainda sem se conhecerem, vão à procura um do outro. Com seus atrapalhados amigos, Zé e Maria, buscam por conselhos amorosos com um misterioso feiticeiro do sertão, Sr. Cumará! Não é que o próprio Feiticeiro também se apaixona por Rosinha? E com tantas simpatias, poções e feitiços, voltas e reviravoltas, quem sabe onde esta história vai dar?