Sinopse: Tuhu – apelido dado a Heitor Villa-Lobos em sua infância – recebe a visita de Tia Fifina e sua trupe. Encantado com aquele universo artístico, decide acompanhá-la em suas viagens, mas seus pais não permitem, pois ele ainda é muito pequeno. Para que Tuhu não fique triste, Tia Fifina lhe dá uma viola de presente e ele adormece. Então, em sonhos, Heitor realiza uma grande ciranda por todo o Brasil.