Sinopse: Em uma aldeia, acontece uma festa em um castelo. Contudo, a única pessoa que não foi convidada é uma bruxa. Irritada com isso, ela decide ir e pedir para participar do baile. O príncipe nega e ela joga um feitiço sobre o Castelo, fazendo o príncipe virar uma Fera e transformando toda a criadagem em objetos falantes, colocando a aldeia em profunda tristeza. Mas na pequena aldeia vivia a Bela, uma jovem feliz e inteligente juntamente com seu pai que, após se perder na floresta, chega no Castelo onde vivia a Fera. Bela, desesperada com o sumiço do pai, vai até o Castelo e propõe que a Fera liberte seu pai em troca dela. Espetáculo surpreendente com belas músicas e lindo cenário.