Sinopse: Jorge Luis Borges recebe em seu apartamento em Buenos Aires o poeta brasileiro Thiago de Mello para uma entrevista. Em meio à conversa entre os dois autores, o universo fantástico dos livros de Borges é celebrado e diversos contos são relembrados. O texto original de Borges é trazido ao palco em meio a poesia, música e ilustrações. As esquetes se interligam, unidas pela conversa entre os dois autores, que passa por livros sem começo ou fim, encontros impossíveis, viagens no tempo, portais, espelhos e labirintos.