Sinopse: Um príncipe cruel e mimado é transformado numa fera horrenda e precisará aprender a amar e ser amado para quebrar o feitiço que uma mendiga jogou no castelo, ao ser desprezada por ele, senão, estará condenado a ser fera para sempre. Fugindo da tediosa vida provincial e dos incansáveis galanteios de Gaston, Bela vai ao castelo da terrível Fera a procura do pai e acaba como prisioneira. Com a ajuda dos empregados do castelo, Bela logo vai percebendo que por trás da assustadora aparência da Fera, se esconde a alma e o coração de um ser humano. Gaston, consumido pela rejeição e pelo ciúme, demonstra ter o coração de um monstro e lidera uma turba enfurecida até o castelo para a cena climática do espetáculo.