Sinopse: O jumento, cansado de tanto trabalhar sem recompensa alguma, decide fugir para a cidade, almejando um emprego como músico. No caminho, encontra um cachorro, mais um animal desiludido com seu antigo dono. O jumento, sensibilizado pela história, convida-o para segui-lo em direção à cidade. No caminho, encontram uma galinha que rapidamente se junta à dupla sonhadora. Mais adiante, encontram uma gata que passa a acompanhar o trio. Depois de muito caminharem, chegam à Pousada do Bom Barão, onde imaginavam poder descansar, mas ao olharem pela janela, espantam-se ao avistarem no interior do local os seus patrões, que decidem enfrentarem juntos. Para surpresa de todos, os patrões é que fogem.