Sinopse: Tudo corria bem na vida de Ket Lua, a Dama, até que sua dona traz Frederica, uma gata siamesa, vaidosa e cantora nas noites parisienses, que com ciúmes, quer se livrar da Dama. O Vira-Lata, amigo de Joca, se apaixona pela Dama à primeira vista e a convida para passear na rua. Ela aceita. Não acostumada com os perigos das ruas, ela é presa por João Cachorrão, chefe do canil. Frederica se aproveita da situação para se livrar de vez da Dama. Começa assim, uma grande aventura, nesta apaixonante história de amor entre a Dama e o Vagabundo.