Sinopse: Após passarem pelo temível leão Tibério, que guardava a sala secreta do dono do circo, três palhaços encontram uma caixa com bonecos acompanhada de um velho manuscrito no qual se lê o nome de uma brincadeira: “O Jogo do Folclore”. Essa brincadeira os leva a contar lendas e mitos, utilizando os bonecos e muita imaginação.