Sinopse: O velho Gepeto constrói Pinóquio, um boneco de madeira. Numa noite estrelada, uma Fada Azul dá vida a Pinóquio, começando então uma fantástica aventura que vai testar a coragem, lealdade e honestidade do boneco, virtudes que ele tem que aprender para se tornar um boneco de verdade. Apesar de avisos do seu esperto amigo Grilo Falante, Pinóquio envolve-se em sucessivas confusões no "Circo de Bonecos do Stromboli", na "Ilha da Imaginação", e salva Gepeto que está preso dentro da Barriga de uma baleia.