Sinopse: Na história escrita por Edson Mendes e dirigida por Fátima do Valle, a bruxa Serafina (Júlia Olliver, a Pata da novela Chiquititas) tem apenas 24 horas para encontrar a poção da felicidade, caso contrário será expulsa do Congresso das Bruxas do Brasil. Para ajudá-la entram em cena dois atrapalhados duendes (Felipe Falanga e Gabriel Santana, o Mosca de Chiquititas) e uma guitarra encantada. Após diversas tentativas de encontrar a poção, intercaladas com perseguições aos duendes peraltas, o tempo se esgota e Serafina se dá conta de que não conseguiu encontrar a fórmula da felicidade. Depois de ser enganada por um dos ajudantes, as crianças da plateia são convidadas a subir ao palco para indagarem sobre a falta de amizade do duende. O final da história traz lições sobre amor e amizade, e como esses sentimentos compõem a tão procurada fórmula da felicidade.
Elenco/Direção: Texto: Edson Mendes.Direção: Fátima do Valle. Elenco: Gabriel Santana, Júlia Olliver, Felipe Falanga. Realização: Do Valle Produções