Sinopse: O Grupo Permanente de Pesquisa retorna aos palcos paulistas com o espetáculo musical infantil sobre o folclore brasileiro com canções populares executadas ao vivo, inspirado no ballet natalino de Marius Petipá – musicado por Tchaikovsky. Apresenta a estória da menina Clara, que na tarde de seu aniversário ganha um presente de seu padrinho: um soldadinho de madeira achado no lixo de uma mansão. Este soldadinho de madeira é um quebra-nozes que fora utilizado por uma rica família nas festividades do Natal. Ao dormir ao lado do boneco, ele se transforma num soldadinho de verdade que enfrenta o Comandante Rato, um rato trapalhão que tentará impedir Clara de quebrar o feitiço que transformou o belo príncipe no soldadinho Quebra-Nozes. Feitiço este lançado pela invejosa e má Rainha dos Camundongos. Para que o dia do aniversário da menina seja inesquecível, o Quebra-Nozes a levará para conhecer o folclore do Brasil. O Bumba meu Boi, o Saci, as Cantigas de Roda, mamulengo e a Vitória Régia são alguns dos temas abordados neste espetáculo.