Sinopse: Duas figuras importantes da história universal, expoentes de um período marcado pelo florescimento cultural e científico tem trechos de suas obras e pensamentos costurados no espetáculo. De um lado, um dos mais talentosos pintores de todos os tempos, tido como um gênio, também anatomista, engenheiro, matemático, arquiteto, músico, inventor e escultor, Leonardo Da Vinci (1452- 1519), autor da célebre Gioconda (Monalisa). De outro, o pensador e diplomata reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna Nicolau Maquiavel (1469 - 1527), autor de O Príncipe. Em cena, existe também a figura do Ator, um terceiro personagem, que faz o contraponto com os dois personagens. A partir da pesquisa que confirma o encontro entre Da Vinci e Maquiavel para a realização do projeto de reversão do curso do Rio Arno, que banha Florença.